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Tendances mondiales du photovoltaïque

Tendances mondiales en 2021

Les chiffres clés de l'année : un marché en croissance de 30 % en 2020 par rapport à 2019

145 GW d'installations photovoltaïques ont été mis en service en 2020, le parc mondial atteint 767 GW. La capacité de production de modules approche quant à elle les 300 GW/an, cette valeur est bien supérieure à la production de 2020 car les fabricants de modules anticipent une forte croissance de la demande dans les années à venir.

Source : https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2022/01/IEA-PVPS-Trends-report-2021-1.pdf, p6

Alors que la demande européenne dépassait les 90 % du marché mondial du photovoltaïque en 2010, elle n'en représente plus que 14 % en 2020. La demande se concentre aujourd'hui en Asie, et dans une moindre mesure aux USA.

Source : https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2022/01/IEA-PVPS-Trends-report-2021-1.pdf, p11

 

Les grandes installations au sol ("Grid-connected centralized") représentent 60 % du volume installé dans le monde en 2020. Les autres installations ("Grid-connected distributed") sont pour l'essentiel des systèmes en toiture.

Source : https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2022/01/IEA-PVPS-Trends-report-2021-1.pdf, p20

 

La chaîne d'approvisionnement mondiale du photovoltaïque

Des coûts de fabrication disparates selon les pays/régions politiques mais une tendance mondiale à l'augmentation des coûts de matériaux

La Chine continue d'afficher le coût de fabrication le plus faible en raison des investissements massifs sur l'industrie photovoltaïque, intégrant les différentes phases de fabrication.

Le coût des matériaux représente environ la moitié de celui de la fabrication/de celui des modules.

La hausse des coûts des matériaux, en particulier du silicium cristallin.

Le marché du photovoltaïque

Etapes & acteurs
d’un projet photovoltaïque

les étapes d’un projet

Une diversité de dispositifs de soutien

Représentant 85 % du marché en 2010, le tarif d'achat en guichet ouvert reste le principal système de soutien utilisé dans le monde en 2020 (52 % du marché). La décennie a vu l'émergence de nouveaux modèles tels que les appels d'offres, ou le soutien à l'autoconsommation. Les subventions à l'investissement se maintiennent à 15 % du marché mondial, alors que le système de certificats verts reste très peu utilisé.

Éléments de traduction du graphique qui suit :

  • Feed-in-tariff : tarif d'achat, correspond au système de guichet ouvert français pour les systèmes en toiture de 500 kWc ou moins,
  • Direct subsidies or tax breaks : subventions à l'investissement,
  • Feed-in tariff throug tenders or PPA : tarif d'achat déterminé via un système d'appels d'offres, similaire au Appels d'Offres de la CRÉ,
  • Incentivized self-consumption or net-metering : soutien à l'autoconsommation,
  • Non incentivized : installations mis en service sans soutien,
  • Trading of green certificates or similar rps-based schemes : soutien via la mise en place d'un marché de certificats verts.
Source : https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2022/01/IEA-PVPS-Trends-report-2021-1.pdf, p33

Une industrie des modules toujours dominée par la Chine

La Chine domine l'ensemble de la chaine de valeur du photovoltaïque, de la production de silicium à l'assemblage des modules. Toutefois, de nouveaux acteurs émergent, comme le Vietnam qui absent des classements dans le précédent rapport Trends s'est imposé en 2e producteur mondial de modules (14 GW en 2020). De nombreux projets d'usines ont par ailleurs été annoncés en Europe, dont un visant 4 GWc de production annuelle de cellules et de modules en Moselle.

Source : https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2022/01/IEA-PVPS-Trends-report-2021-1.pdf, chapitre 4, "Trends in PV industry", traitement Hespul

 

Un coût de revient en diminution pour les systèmes en toiture et au sol

Les données ci-dessous ne prennent que partiellement en compte l'inflation des prix qui a suivi la crise COVID-19. En France, les coûts d'investissement ont augmenté de 15 % entre l'été 2020 et l'été 2021, cela représente un accroissement du coût de revient au kWh de près de 10 % sur la période.

Source : https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2022/01/IEA-PVPS-Trends-report-2021-1.pdf, p65

Le taux de couverture des consommations par le photovoltaïque dépasse les 10 % dans 4 pays

En France, ce taux de couverture atteint les 3 %, contre 4 % en moyenne dans le monde.

Source : https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2022/01/IEA-PVPS-Trends-report-2021-1.pdf, p71

 

 

Dernière Mise à jour : 31/01/2023
Article précédent
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Décomposition des coûts de fabrication d'un module PV par pays / région géopolitique

Le coût des matériaux représentent environ la moitié de celui des modules.

Le coût du travail n'explique que très partiellement le surcoût Européen, les américains ont un coût du travail plus élevé et produisent pourtant des modules plus compétitifs. Les facteurs vraiment déterminant sont les coûts de l'énergie et d'investissement dans les usines.

 

par phase de fabrication

Décomposition des coûts du matériel par typologie de matériaux selon les différentes technologies de modules

C'est le silicium cristallin qui a la part économique la plus importante dans les panneaux cristallins et qui subit la plus forte hausse de coûts

 

 

 

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Le marché du photovoltaïque

Etapes & acteurs
d’un projet photovoltaïque

les étapes d’un projet

Tendances mondiales du photovoltaïque

Tendances mondiales en 2021

Les chiffres clés de l'année : un marché en croissance de 30 % en 2020 par rapport à 2019

145 GW d'installations photovoltaïques ont été mis en service en 2020, le parc mondial atteint 767 GW. La capacité de production de modules approche quant à elle les 300 GW/an, cette valeur est bien supérieure à la production de 2020 car les fabricants de modules anticipent une forte croissance de la demande dans les années à venir.

Source : https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2022/01/IEA-PVPS-Trends-report-2021-1.pdf, p6

Alors que la demande européenne dépassait les 90 % du marché mondial du photovoltaïque en 2010, elle n'en représente plus que 14 % en 2020. La demande se concentre aujourd'hui en Asie, et dans une moindre mesure aux USA.

Source : https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2022/01/IEA-PVPS-Trends-report-2021-1.pdf, p11

 

Les grandes installations au sol ("Grid-connected centralized") représentent 60 % du volume installé dans le monde en 2020. Les autres installations ("Grid-connected distributed") sont pour l'essentiel des systèmes en toiture.

Source : https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2022/01/IEA-PVPS-Trends-report-2021-1.pdf, p20

 

Une diversité de dispositifs de soutien

Représentant 85 % du marché en 2010, le tarif d'achat en guichet ouvert reste le principal système de soutien utilisé dans le monde en 2020 (52 % du marché). La décennie a vu l'émergence de nouveaux modèles tels que les appels d'offres, ou le soutien à l'autoconsommation. Les subventions à l'investissement se maintiennent à 15 % du marché mondial, alors que le système de certificats verts reste très peu utilisé.

Éléments de traduction du graphique qui suit :

  • Feed-in-tariff : tarif d'achat, correspond au système de guichet ouvert français pour les systèmes en toiture de 500 kWc ou moins,
  • Direct subsidies or tax breaks : subventions à l'investissement,
  • Feed-in tariff throug tenders or PPA : tarif d'achat déterminé via un système d'appels d'offres, similaire au Appels d'Offres de la CRÉ,
  • Incentivized self-consumption or net-metering : soutien à l'autoconsommation,
  • Non incentivized : installations mis en service sans soutien,
  • Trading of green certificates or similar rps-based schemes : soutien via la mise en place d'un marché de certificats verts.
Source : https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2022/01/IEA-PVPS-Trends-report-2021-1.pdf, p33

Une industrie des modules toujours dominée par la Chine

La Chine domine l'ensemble de la chaine de valeur du photovoltaïque, de la production de silicium à l'assemblage des modules. Toutefois, de nouveaux acteurs émergent, comme le Vietnam qui absent des classements dans le précédent rapport Trends s'est imposé en 2e producteur mondial de modules (14 GW en 2020). De nombreux projets d'usines ont par ailleurs été annoncés en Europe, dont un visant 4 GWc de production annuelle de cellules et de modules en Moselle.

Source : https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2022/01/IEA-PVPS-Trends-report-2021-1.pdf, chapitre 4, "Trends in PV industry", traitement Hespul

 

Un coût de revient en diminution pour les systèmes en toiture et au sol

Les données ci-dessous ne prennent que partiellement en compte l'inflation des prix qui a suivi la crise COVID-19. En France, les coûts d'investissement ont augmenté de 15 % entre l'été 2020 et l'été 2021, cela représente un accroissement du coût de revient au kWh de près de 10 % sur la période.

Source : https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2022/01/IEA-PVPS-Trends-report-2021-1.pdf, p65

Le taux de couverture des consommations par le photovoltaïque dépasse les 10 % dans 4 pays

En France, ce taux de couverture atteint les 3 %, contre 4 % en moyenne dans le monde.

Source : https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2022/01/IEA-PVPS-Trends-report-2021-1.pdf, p71

 

 

La chaîne d'approvisionnement mondiale du photovoltaïque

Des coûts de fabrication disparates selon les pays/régions politiques mais une tendance mondiale à l'augmentation des coûts de matériaux

La Chine continue d'afficher le coût de fabrication le plus faible en raison des investissements massifs sur l'industrie photovoltaïque, intégrant les différentes phases de fabrication.

Le coût des matériaux représente environ la moitié de celui de la fabrication/de celui des modules.

La hausse des coûts des matériaux, en particulier du silicium cristallin.

Décomposition des coûts de fabrication d'un module PV par pays / région géopolitique

Le coût des matériaux représentent environ la moitié de celui des modules.

Le coût du travail n'explique que très partiellement le surcoût Européen, les américains ont un coût du travail plus élevé et produisent pourtant des modules plus compétitifs. Les facteurs vraiment déterminant sont les coûts de l'énergie et d'investissement dans les usines.

 

par phase de fabrication

Décomposition des coûts du matériel par typologie de matériaux selon les différentes technologies de modules

C'est le silicium cristallin qui a la part économique la plus importante dans les panneaux cristallins et qui subit la plus forte hausse de coûts

 

 

 

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Publications

Les tendances mondiales du photovoltaïque en 2021 (en anglais) - IEA/PVPS (lien externe) consulter
Rapport complet sur la chaîne d'approvisionnement mondial du PV (en anglais) - IEA - 2022 (lien externe) consulter

Liens externes

A voir également

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