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Tendances mondiales du photovoltaïque

Tendances mondiales en 2022

Les chiffres clés de l'année : un marché en croissance de 35 % en 2022 par rapport à 2021

236 GW d'installations photovoltaïques ont été mis en service en 2022, le parc mondial atteint 1183 GW. La capacité de production de modules approche quant à elle les 700 GW/an, cette valeur est bien supérieure à la production de 2022 car les fabricants de modules anticipent une forte croissance de la demande dans les années à venir.

Source : https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2023/10/PVPS_Trends_Report_2023_WEB.pdf, p4

 

Alors que la demande européenne dépassait les 90 % du marché mondial du photovoltaïque en 2010, elle n'en représente plus que 14 % en 2022. La demande se concentre aujourd'hui en Asie, et dans une moindre mesure aux USA.

Source : https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2023/10/PVPS_Trends_Report_2023_WEB.pdf, p11

 

Les grandes installations au sol ("Grid-connected centralized") représentent 55 % du volume installé dans le monde en 2022. Les autres installations ("Grid-connected distributed") sont pour l'essentiel des systèmes en toiture.

Source : https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2023/10/PVPS_Trends_Report_2023_WEB.pdf p17

 

La chaîne d'approvisionnement mondiale du photovoltaïque

Des coûts de fabrication disparates selon les pays/régions politiques mais une tendance mondiale à l'augmentation des coûts de matériaux

La Chine continue d'afficher le coût de fabrication le plus faible en raison des investissements massifs sur l'industrie photovoltaïque, intégrant les différentes phases de fabrication.

Le coût des matériaux représente environ la moitié de celui de la fabrication/de celui des modules.

La hausse des coûts des matériaux, en particulier du silicium cristallin.

Le marché du photovoltaïque

Etapes & acteurs
d’un projet photovoltaïque

les étapes d’un projet

Une diversité de dispositifs de soutien

Représentant 85 % du marché en 2010, le tarif d'achat en guichet ouvert reste le principal système de soutien utilisé dans le monde en 2020 (52 % du marché). La décennie a vu l'émergence de nouveaux modèles tels que les appels d'offres, ou le soutien à l'autoconsommation. Les subventions à l'investissement se maintiennent à 15 % du marché mondial, alors que le système de certificats verts reste très peu utilisé.

Éléments de traduction du graphique qui suit :

  • Feed-in-tariff : tarif d'achat, correspond au système de guichet ouvert français pour les systèmes en toiture de 500 kWc ou moins,
  • Direct subsidies or tax breaks : subventions à l'investissement,
  • Feed-in tariff throug tenders or PPA : tarif d'achat déterminé via un système d'appels d'offres, similaire au Appels d'Offres de la CRÉ,
  • Incentivized self-consumption or net-metering : soutien à l'autoconsommation,
  • Non incentivized : installations mis en service sans soutien,
  • Trading of green certificates or similar rps-based schemes : soutien via la mise en place d'un marché de certificats verts.
Source : https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2022/01/IEA-PVPS-Trends-report-2021-1.pdf, p33

Une industrie des modules toujours dominée par la Chine

La Chine domine l'ensemble de la chaine de valeur du photovoltaïque, de la production de silicium à l'assemblage des modules. Toutefois, de nouveaux acteurs émergent, comme le Vietnam qui absent des classements dans le précédent rapport Trends s'est imposé en 2e producteur mondial de modules (24,1 GW en 2022). De nombreux projets d'usines ont par ailleurs été annoncés en Europe, dont un visant 4 GWc de production annuelle de cellules et de modules en Moselle.

Source : https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2023/10/PVPS_Trends_Report_2023_WEB.pdf, traitement Hespul

 

Un coût de revient en diminution pour les systèmes en toiture et au sol

Comme nous pouvons l'observer sur ce graphique, hormis un petit rebond dû à la crise du COVID-19, les installations résidentielles comme les parcs au sol voient leurs prix diminuer constamment d'année en année.

Source : https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2023/10/PVPS_Trends_Report_2023_WEB.pdf

Le taux de couverture des consommations par le photovoltaïque dépasse les 10 % dans 10 pays

En France, en 2022, ce taux de couverture atteint 5% (contre 3% en 2020), dans le monde la moyenne de 6,2%.

Source : https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2023/10/PVPS_Trends_Report_2023_WEB.pdf

 

 

Dernière Mise à jour : 11/12/2023
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Décomposition des coûts de fabrication d'un module PV par pays / région géopolitique

Le coût des matériaux représentent environ la moitié de celui des modules.

Le coût du travail n'explique que très partiellement le surcoût Européen, les américains ont un coût du travail plus élevé et produisent pourtant des modules plus compétitifs. Les facteurs vraiment déterminant sont les coûts de l'énergie et d'investissement dans les usines.

 

par phase de fabrication

Décomposition des coûts du matériel par typologie de matériaux selon les différentes technologies de modules

C'est le silicium cristallin qui a la part économique la plus importante dans les panneaux cristallins et qui subit la plus forte hausse de coûts

 

 

 

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Etapes & acteurs
d’un projet photovoltaïque

les étapes d’un projet

Tendances mondiales du photovoltaïque

Tendances mondiales en 2022

Les chiffres clés de l'année : un marché en croissance de 35 % en 2022 par rapport à 2021

236 GW d'installations photovoltaïques ont été mis en service en 2022, le parc mondial atteint 1183 GW. La capacité de production de modules approche quant à elle les 700 GW/an, cette valeur est bien supérieure à la production de 2022 car les fabricants de modules anticipent une forte croissance de la demande dans les années à venir.

Source : https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2023/10/PVPS_Trends_Report_2023_WEB.pdf, p4

 

Alors que la demande européenne dépassait les 90 % du marché mondial du photovoltaïque en 2010, elle n'en représente plus que 14 % en 2022. La demande se concentre aujourd'hui en Asie, et dans une moindre mesure aux USA.

Source : https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2023/10/PVPS_Trends_Report_2023_WEB.pdf, p11

 

Les grandes installations au sol ("Grid-connected centralized") représentent 55 % du volume installé dans le monde en 2022. Les autres installations ("Grid-connected distributed") sont pour l'essentiel des systèmes en toiture.

Source : https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2023/10/PVPS_Trends_Report_2023_WEB.pdf p17

 

Une diversité de dispositifs de soutien

Représentant 85 % du marché en 2010, le tarif d'achat en guichet ouvert reste le principal système de soutien utilisé dans le monde en 2020 (52 % du marché). La décennie a vu l'émergence de nouveaux modèles tels que les appels d'offres, ou le soutien à l'autoconsommation. Les subventions à l'investissement se maintiennent à 15 % du marché mondial, alors que le système de certificats verts reste très peu utilisé.

Éléments de traduction du graphique qui suit :

  • Feed-in-tariff : tarif d'achat, correspond au système de guichet ouvert français pour les systèmes en toiture de 500 kWc ou moins,
  • Direct subsidies or tax breaks : subventions à l'investissement,
  • Feed-in tariff throug tenders or PPA : tarif d'achat déterminé via un système d'appels d'offres, similaire au Appels d'Offres de la CRÉ,
  • Incentivized self-consumption or net-metering : soutien à l'autoconsommation,
  • Non incentivized : installations mis en service sans soutien,
  • Trading of green certificates or similar rps-based schemes : soutien via la mise en place d'un marché de certificats verts.
Source : https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2022/01/IEA-PVPS-Trends-report-2021-1.pdf, p33

Une industrie des modules toujours dominée par la Chine

La Chine domine l'ensemble de la chaine de valeur du photovoltaïque, de la production de silicium à l'assemblage des modules. Toutefois, de nouveaux acteurs émergent, comme le Vietnam qui absent des classements dans le précédent rapport Trends s'est imposé en 2e producteur mondial de modules (24,1 GW en 2022). De nombreux projets d'usines ont par ailleurs été annoncés en Europe, dont un visant 4 GWc de production annuelle de cellules et de modules en Moselle.

Source : https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2023/10/PVPS_Trends_Report_2023_WEB.pdf, traitement Hespul

 

Un coût de revient en diminution pour les systèmes en toiture et au sol

Comme nous pouvons l'observer sur ce graphique, hormis un petit rebond dû à la crise du COVID-19, les installations résidentielles comme les parcs au sol voient leurs prix diminuer constamment d'année en année.

Source : https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2023/10/PVPS_Trends_Report_2023_WEB.pdf

Le taux de couverture des consommations par le photovoltaïque dépasse les 10 % dans 10 pays

En France, en 2022, ce taux de couverture atteint 5% (contre 3% en 2020), dans le monde la moyenne de 6,2%.

Source : https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2023/10/PVPS_Trends_Report_2023_WEB.pdf

 

 

La chaîne d'approvisionnement mondiale du photovoltaïque

Des coûts de fabrication disparates selon les pays/régions politiques mais une tendance mondiale à l'augmentation des coûts de matériaux

La Chine continue d'afficher le coût de fabrication le plus faible en raison des investissements massifs sur l'industrie photovoltaïque, intégrant les différentes phases de fabrication.

Le coût des matériaux représente environ la moitié de celui de la fabrication/de celui des modules.

La hausse des coûts des matériaux, en particulier du silicium cristallin.

Décomposition des coûts de fabrication d'un module PV par pays / région géopolitique

Le coût des matériaux représentent environ la moitié de celui des modules.

Le coût du travail n'explique que très partiellement le surcoût Européen, les américains ont un coût du travail plus élevé et produisent pourtant des modules plus compétitifs. Les facteurs vraiment déterminant sont les coûts de l'énergie et d'investissement dans les usines.

 

par phase de fabrication

Décomposition des coûts du matériel par typologie de matériaux selon les différentes technologies de modules

C'est le silicium cristallin qui a la part économique la plus importante dans les panneaux cristallins et qui subit la plus forte hausse de coûts

 

 

 

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Publications

Les tendances mondiales du photovoltaïque en 2021 (en anglais) - IEA/PVPS (lien externe) consulter
Rapport complet sur la chaîne d'approvisionnement mondial du PV (en anglais) - IEA - 2022 (lien externe) consulter

Liens externes

A voir également

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